個人のお客さまへ for individuals
私たちスノーボールは、お客さまの資産運用を真の成功へと導くため、同じ船に乗る「運命共同体」として生涯にわたり寄り添い続けます。
著名な投資家チャーリー・マンガー氏は、「投資は簡単ではない。簡単だと考える者は愚かである」と説きました。この言葉が示すとおり、資産運用には安易な道はなく、深い洞察と確かな経験が必要不可欠です。
混迷を極める現代社会において、目先の利益や一時的なトレンドに左右されることなく、本質を見据えた資産運用をご提案してまいります。
※私たちは金融商品仲介業者(IFA)として、全てのお客さま(個人と法人)に最適な運用プランをご提案し、資産運用サポートを行います。
Flow資産運用
コンサルティングについて
フローとストックの最適化を
ファイナンシャルアドバイザーがサポートします。
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初回面談(ヒアリング)
お客さまの年齢、家族構成、職業、収支、資産状況、投資経験、将来に対する考え方などを詳しくお聞きします。また資産運用の基本的な考え方についてご説明します。
- ご家族構成・ライフプランの
ヒアリング - 現在の資産状況の確認
- 資産運用の基礎知識のご説明
- ご家族構成・ライフプランの
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資産運用プランの策定
お客さまのリスク許容度に沿った資産運用プランを策定します。資産運用において大切な、以下の要素を具体的に設定します。
- 運用金額の設定
- 目標利回りの設定
- 運用年数の設定
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資産運用プランのご提案
お客さまの運用金額、目標利回り、運用年数、リスク許容度に沿ったオーダーメードの資産配分を提示します。また資産配分の確定後に当社が選別した投資信託を活用したポートフォリオをご提案します。
- リスク許容度に応じた資産配分
- 厳選した投資信託のご提案
- シミュレーション結果の共有
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資産運用の実行支援
資産運用プランにご納得いただきましたら、担当のファイナンシャルアドバイザーが資産運用の実行支援をいたします。
- 証券口座の開設サポート
- 投資信託の購入手続き支援
- 初期設定のフォロー
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継続的なサポート
資産運用は、生きている限り、継続することが可能です。ファイナンシャルアドバイザーが長期的にお客さまの資産運用をサポートします。
- 定期的な運用状況のレポート
- ライフステージの変化への対応
- いつでも相談できる体制